四大行日賺29億背后 理財(cái)收入驟降

資產(chǎn)質(zhì)量均有改善；住房貸款增速放緩；農(nóng)行凈利潤增速最快；建行受資管新規(guī)影響最大

近日，四大行2018年半年報(bào)出爐。從財(cái)務(wù)指標(biāo)看，上半年，工農(nóng)中建四大行資產(chǎn)規(guī)模均突破20萬億，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1604.42億元、1157.89億元、1090.88億元、1470.27億元，日賺29.10億元。四大行凈利潤增速均超4%，農(nóng)行最高達(dá)6.6%，建行緊隨其后為6.28%。

房貸數(shù)據(jù)是最引人關(guān)注的數(shù)據(jù)之一。從已披露數(shù)據(jù)看，與去年同期相比，四大行個(gè)人住房貸款增速有所放緩，熱點(diǎn)城市的房貸比重呈下降趨勢。

四大行凈息差營收上半年也均有所改善。而從資產(chǎn)質(zhì)量看，工農(nóng)建三家國有大行不良貸款率較高的行業(yè)是批發(fā)和零售行業(yè)、制造業(yè)等。此外，東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、西部地區(qū)不良貸款率較高。

和往年不同的是，受資管新規(guī)沖擊，四大行理財(cái)收入下降明顯。其中，建行上半年理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入65.52億元，較上年同期減少58.29億元，降幅47.08%。

此外，值得注意的是，落地近一年的四大行債轉(zhuǎn)股機(jī)構(gòu)均已盈利。其中，工行以2.73億元的利潤“領(lǐng)跑”。

制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)成不良率“重災(zāi)區(qū)”

上半年，工農(nóng)中建四大行日賺29.10億元。從增速看，四大行上半年凈利潤均增速超4%，分別為4.5%、6.6%、5.21%、6.28%。

從資產(chǎn)規(guī)模上看，四家大行資產(chǎn)規(guī)模均已突破20萬億，工農(nóng)中建四大行資產(chǎn)規(guī)模增速分別為4.7%、4.1%、4.25%、3.08%。

在營收上，中行增速最慢僅增長1.29%，農(nóng)行保持了兩位數(shù)的增長達(dá)10.6%。四大行凈息差營收上半年均有所改善，四大行凈息差分別為2.3%、2.35%、1.88%、2.34%，較年初略有上升。

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，二季度銀行業(yè)不良率進(jìn)一步攀升，較上季末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)，平均水平為1.86%。不過，四大行資產(chǎn)質(zhì)量今年上半年均有所改善，農(nóng)行不良率下降最多。

工行不良率較年初下降1個(gè)基點(diǎn)至1.54%，連續(xù)6個(gè)季度下降；農(nóng)行不良貸款率1.62%，較年初下降0.19個(gè)百分點(diǎn)；中國銀行不良貸款率為1.43%，較年初下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；建行不良貸款1.48%，較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

從披露的數(shù)據(jù)、按照行業(yè)劃分來看，工農(nóng)建三家國有大行不良貸款率較高的行業(yè)是批發(fā)和零售行業(yè)、制造業(yè)等；從區(qū)域上，東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、西部地區(qū)不良率較高。

具體看，工商銀行不良貸款率較高的前三個(gè)行業(yè)是批發(fā)和零售行業(yè)、制造業(yè)、住宿和餐飲業(yè)，不良率分別為9.02%、5.34%、3.79%。“制造業(yè)中部分輕工、裝備制造和化工等中低端制造業(yè)領(lǐng)域市場有效需求放緩、行業(yè)內(nèi)市場競爭激烈等因素影響，部分企業(yè)因資金鏈斷裂出現(xiàn)貸款違約，不良貸款有所增加。”工商銀行半年報(bào)表示。

農(nóng)行不良率較高行業(yè)集中在批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)，不良率分別為10.28%、5.58%、4.58%；建行不良率較高行業(yè)也主要集中在批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)，三大行業(yè)不良率分別為7.37%、6.59%、4.62%。

從地域分布看，工農(nóng)建三大銀行的不良貸款率較高地區(qū)均集中于東北、環(huán)渤海和西部地區(qū)。以工行為例，工行的不良貸款率較高的地區(qū)為東北地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、西部地區(qū)，不良貸款率分別為2.88%、2.03%、1.61%。

住房貸款增速放緩 熱點(diǎn)城市房貸比重下降

四大行2018年半年報(bào)顯示，建行個(gè)人住房貸款增速較低。工行上半年個(gè)人住房貸款增加3418.25億元，增長8.7%；農(nóng)行上半年個(gè)人住房貸款34009.93億元，較上年末增長8.5%；上半年建行個(gè)人住房貸款45012.16億元，較上年末增長6.84%。中行未在半年報(bào)中披露個(gè)人住房貸款相關(guān)數(shù)據(jù)，上半年，境內(nèi)人民幣個(gè)人貸款較年初新增2101億元。

相比去年同期，四大行個(gè)人住房貸款增速有所放緩。2017年上半年中行個(gè)人住房按揭貸款增長9.28%，農(nóng)行增幅為11.6%，建行增幅為9.50%。另據(jù)工商銀行行長谷澍介紹，2017年上半年，工行按揭貸款比年初增加3700億元。

具體看，熱點(diǎn)城市的房貸比重呈下降趨勢。工行行長谷澍介紹，工行房貸投向上主要是支持居民自住型和改善型的住房需求。一二線城市和三四線城市的比例大概在1比1，熱點(diǎn)城市的比重在逐步下降。農(nóng)行副行長郭寧寧表示，今年上半年，三四線城市個(gè)人按揭貸款總量占比比較高，并有增大態(tài)勢，總體的個(gè)人按揭貸款增量當(dāng)中，投向三線、四線城市增量占比56%，比上年上升了3.9個(gè)百分點(diǎn)。投向一線熱點(diǎn)城市的總體占比為9%，同時(shí)占比還在下降。投向二線城市的比重基本上持平，略有上升。

從個(gè)人住房的貸款質(zhì)量看，工行、農(nóng)行個(gè)人住房貸款不良率均為0.29%，農(nóng)行比去年年末下降了0.07個(gè)百分點(diǎn)；建行今年上半年個(gè)人住房貸款不良率0.25%，較年初上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。

從房地產(chǎn)行業(yè)整體看，工行房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率1.91%，建行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率2.17%，較年初均有下降；農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率1.45%，較年初上升了0.32%。

此外，近期資本推高房租的爭議引發(fā)關(guān)注。日前，建行行長王祖繼強(qiáng)調(diào)，建行的融資主要是通過自身平臺(tái)直接提供給租客，并未提供給中介機(jī)構(gòu)。此前，建行較早宣布進(jìn)軍租房市場。建行半年報(bào)顯示，截至目前，已與300多個(gè)地級(jí)及以上城市簽訂了住房租賃合作協(xié)議，243個(gè)城市實(shí)現(xiàn)平臺(tái)上線；與近1500家企業(yè)開展了租賃市場合作；平臺(tái)已累計(jì)上線房源35萬余套，出租近9萬套。