房企境內(nèi)發(fā)債撕開口子 2月規(guī)模同比大增五成至363億
作者:未知 來源:每日經(jīng)濟新聞 更新時間:2020年03月04日 【字體:大 中 小】
新冠肺炎疫情的肆虐,曾讓資本市場一度擔(dān)心房企的融資節(jié)奏會被影響,所幸這一局面并沒有出現(xiàn)。過去兩個月,多家房企密集地發(fā)布了高額度的融資計劃,宣告了房企融資的春天如期而至。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2020年1~2月,國內(nèi)房企債券融資2484億元,同比上升36%;華泰證券數(shù)據(jù)也顯示,2020年2月單月,房企境內(nèi)發(fā)債規(guī)模為363億元,同比大增50%。
雖然第一季度素來是房企融資的高峰期,但在很長一段時間內(nèi),房企境內(nèi)融資一直被嚴格監(jiān)管。如今在流動性松動的大背景下,房地產(chǎn)行業(yè)也或多或少受到了澆灌。盡管如此,監(jiān)管層的態(tài)度以及資金的流向依然是十分具有選擇性的。評級差、債務(wù)高的房企,獲得資金的難度依然有增無減。
境內(nèi)融資有所松動
開年前兩個月,在境內(nèi)發(fā)布融資計劃的不僅是大型房企,中小型房企也分得了一杯羹。
作為十分倚重公司債融資的頭部房企,萬科在年初拋出了大額融資計劃。2月28日晚間,萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于向合格投資者公開發(fā)行公司債券申請獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的公告。
公告稱,公司曾向中國證監(jiān)會分別申請面向合格投資者公開發(fā)行不超過90億元的公司債券、及面向合格投資者公開發(fā)行不超過30億元的住房租賃專項公司債券。日前,公司已收到中國證監(jiān)會出具的批復(fù),核準(zhǔn)公司向合格投資者公開發(fā)行以上兩筆債券。
與萬科相似,碧桂園近期也預(yù)備在境內(nèi)發(fā)行大額的公司債。2月20日,據(jù)上交所消息,碧桂園地產(chǎn)集團有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券獲上交所通過。募集說明書顯示,本次債券總規(guī)模不超過85.38億元(含),擬分期發(fā)行。債券的期限不超過10年期(含10年期)。
萬科、碧桂園每年都會在境內(nèi)發(fā)行多筆公司債,這樣的融資計劃也不過是他們的常規(guī)動作。然而,當(dāng)前境內(nèi)融資受益的房企顯然不僅是這類財務(wù)指標(biāo)較好的大型房企。
例如3月2日,中國奧園公告發(fā)行境內(nèi)公司債券,融資規(guī)模25.4億元,票面利率5.5%,年期5年;1月6日,龍光地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱,其全資附屬公司深圳市龍光控股有限公司將會向合格投資者發(fā)行境內(nèi)公司債券,發(fā)行規(guī)模為10億元,利率4.8%。